Der Ich-Erzähler besucht seinen Freund Legrand auf der Insel Sullivan's island. Sein Freund lebt in einer Hütte gemeinsam mit einem freigelassenen Sklaven namens Jupiter. Legrand berichtet dem Erzähler von einem ungewöhnlichen Fund: ein metallisch schimmernder Käfer. Da Legrand den Käfer an einen Entomologen (Insektenkundler) zur Bestimmung verliehen hat, fertigt er eine Skizze auf einem alten Stück Pergament von dem Käfer an. Es erscheint jedoch die Zeichnung eines Totenschädels...